Майор полиции Алексей Горбатов, известный под кличкой Горбатый, оказывается в крайне затруднительном положении после конфликта с задержанным. Чтобы избежать необоснованного обвинения в убийстве и восстановить своё доброе имя, он вынужден принять руководство над экспериментальным отделом, укомплектованным бывшими осуждёнными. Эти люди, обладая уникальными криминальными навыками, становятся ценным ресурсом для проникновения в преступные круги.
В ходе операций Горбатому приходится сталкиваться с тяжёлыми этическими дилеммами и постоянно удерживать в узде своих непредсказуемых подопечных. Каждый из них представляет собой бомбу замедленного действия, способную в любой момент выйти из-под контроля и поставить под удар не только репутацию, но и жизнь своего начальника.